Gestion de patrimoine à Montpellier : vers qui se tourner ?

En profitant des services d’un conseiller en gestion de patrimoine, bénéficiez de l’expertise d’un professionnel capable de vous proposer des solutions adaptées à votre situation. En effet, lorsque votre patrimoine immobilier commence à prendre de l’ampleur, il devient essentiel d’être accompagné pour maximiser les opportunités de croissance de vos investissements et garantir leur rentabilité, ainsi que celle de vos futurs placements.

En France, La Financière du Patrimoine est un cabinet reconnu pour la qualité d’écoute et d’accompagnement de ses experts. Situé à Montpellier, il vous aide à établir un bilan patrimonial selon votre situation, en prenant en compte différents critères, dans le but de définir votre profil d’investisseur !

La Financière du Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Montpellier

La Financière du Patrimoine est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, engagé à accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en prenant en considération la composition de leur foyer, leurs revenus, leur âge, ainsi que leurs projets de vie. Chacun des conseillers se sert d’une approche qui repose sur l’écoute, l’analyse, la rigueur et la pédagogie, de façon à fournir un suivi personnalisé et complet, mettant à profit leurs compétences et leur expertise au service des ambitions de leurs clients !

Différents domaines d’expertise sont alors proposés : 

  • L’optimisation fiscale : découvrez les meilleures solutions financières et immobilières pour réduire de manière significative et durable votre pression fiscale ;
  • La préparation de la retraite : anticipez votre baisse de revenus grâce à des solutions d’épargne sécurisées et avantageuses sur le plan fiscal ;
  • Le développement de votre patrimoine : votre conseiller vous accompagne dans la constitution, la croissance, la sécurisation et la diversification de votre patrimoine, garantissant ainsi un avenir plus serein. Il assure un suivi régulier de vos placements et de vos investissements pour vous aider à faire les meilleurs choix ;
  • La protection de votre famille : anticipez les aléas de la vie et protégez votre famille contre tout imprévu ;
  • La transmission de votre patrimoine : transmettez votre patrimoine immobilier et financier dans des conditions optimales.

Le coût d’un accompagnement avec un conseiller en gestion de patrimoine

Le coût de l’accompagnement et du suivi d’un conseiller en gestion de patrimoine est très variable, dépendant de nombreux facteurs : la complexité de votre situation financière, le type de services offerts, ainsi que le nombre de services dont vous avez besoin.

Notez par ailleurs que votre conseiller peut être rémunéré via deux sources : 

  • Les honoraires de conseil qui sont liés à l’analyse et au bilan patrimonial sur la mission confiée ;
  • Les rétrocessions des partenaires sur les produits préconisés, ce qui concerne les rétrocommissions des frais d’entrées.

Les frais sont donc variable de 1% à 3% du patrimoine géré !

Pour en savoir plus, vous pouvez évidemment prendre contact avec l’équipe de La Financière du Patrimoine ; elle saura vous donner toutes les informations nécessaires à ce sujet, vous proposant une offre adaptée à votre situation.

A noter : votre conseiller se chargera de faire le point sur votre situation actuelle, qu’elle soit patrimoniale, fiscale, sociale, juridique, etc., pour répondre à l’ensemble des objectifs fixés.

Demander une étude gratuite de votre patrimoine !

Si vous choisissez La Financière du Patrimoine pour vous accompagner dans votre projet de gestion, vous choisissez alors de confier l’analyse à des experts qualifiés, compétents et expérimentés. A Montpellier, tous les experts de ce cabinet en gestion de patrimoine sont présents pour vous apporter des solutions qui répondront avec le maximum de précision aux différentes problématiques selon les informations fournies.

Votre conseiller se chargera d’identifier, de relater et de mettre en relief chacun des objectifs et des exigences que vous aurez.

Tout est alors mis en œuvre pour aboutir à l’élaboration et à l’explication de chacune des stratégies évoquées. Ainsi, pour obtenir votre étude de patrimoine gratuitement, n’attendez plus et contactez votre cabinet via notre formulaire en ligne, par mail ou par téléphone. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne.

 

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